ШІ-консультант + CRM: Pipedrive, KeyCRM, Sitniks чи Altegio — яку обрати
Навіщо підключати ШІ-консультанта до CRM, що це змінює для продажів і як Pipedrive, KeyCRM, Sitniks та Altegio відрізняються, коли ліди з Instagram, Telegram і сайту потрапляють туди автоматично.
ШІ-консультант, який відповідає клієнтам в Instagram Direct, Telegram і чат-бот на сайті, — це лише половина системи продажів. Друга половина — місце, куди потрапляють ці розмови: CRM-система, у якій працює ваша команда. MARREK інтегрується з чотирма CRM — Pipedrive, KeyCRM, Sitniks та Altegio — і автоматично передає туди кожного клієнта, готового купувати, разом з усією інформацією з розмови, потрібним менеджеру, щоб закрити угоду.
У цій статті — навіщо потрібна інтеграція ШІ-консультанта з CRM, що саме потрапляє в картку клієнта і як обрати між чотирма системами. Для кожної CRM є окрема покрокова інструкція — посилання в кінці.
Навіщо підключати ШІ-консультанта до CRM
Без інтеграції з CRM ШІ-консультант робить свою роботу — відповідає на запитання, радить товар, збирає номер телефону, — а далі хтось має вручну перенести ліда в CRM. Саме на цьому кроці ліди губляться: менеджер зайнятий, чат прокрутився вниз, телефон лишився в повідомленні, яке ніхто не перечитає.
З інтеграцією все інакше: щойно ШІ-консультант бачить, що клієнт готовий купувати, у вашій CRM зʼявляється запис. Ніхто нічого не копіює, і нічого не залежить від того, чи хтось не забув.
- Жодного втраченого ліда. Кожна розмова, що дійшла до статусу «готовий до купівлі», стає записом у CRM — і ті, що прийшли о другій ночі чи в неділю, теж.
- Уся інформація з розмови, а не лише номер телефону. Запис містить канал, товари, якими цікавився клієнт, короткий підсумок розмови від ШІ і посилання на повний діалог.
- Ваш процес лишається вашим. Ліди потрапляють у ту воронку продажів і на той етап, які ви обрали. Менеджери працюють у звичному інструменті — MARREK його наповнює, а не замінює.
- Один клієнт — один запис. Повторні оновлення з тієї самої розмови оновлюють наявний запис, а не створюють дублікати; клієнт зіставляється за номером телефону.
- Чисті дані для звітів. Усі ліди із соцмереж і сайту — в одній системі, тож нарешті видно, скільки продажів реально дають Instagram і Telegram. А аналітика чатів у MARREK показує другу половину — скільки розмов стають лідами.
Як працює інтеграція MARREK з CRM
ШІ-консультант MARREK відстежує, на якому етапі кожна розмова. Коли він позначає клієнта як готового до купівлі (так налаштовано за замовчуванням), лід іде у вашу CRM. Можна надсилати лідів і раніше, щойно клієнт зацікавився, або відправити будь-який діалог вручну кнопкою «В CRM» прямо в чаті.
- Підключіть CRM у кабінеті: Канали → CRM. Увійдіть через Pipedrive, підключіться з Altegio Marketplace або вставте API-ключ (KeyCRM, Sitniks).
- Оберіть, куди падають ліди — воронку й етап або статус замовлення, залежно від CRM.
- Налаштуйте поля: канал, посилання на діалог, короткий підсумок розмови, статус ліда, джерело. Якщо для якихось даних ви не оберете поле, вони потраплять у нотатку — нічого не загубиться.
- Надішліть тестового ліда, щоб перевірити, як виглядає запис.
- Готово. Далі ШІ-консультант цілодобово спілкується з клієнтами й визначає, хто готовий купувати, а CRM наповнюється сама.
Pipedrive, KeyCRM, Sitniks, Altegio: порівняння
Усі чотири інтеграції мають спільну основу: автоматична передача лідів, пошук клієнта за телефоном, жодних дублікатів і вся інформація з розмови. Різниця — в тому, для якого бізнесу створена кожна CRM і який саме запис MARREK у ній створює.
| Pipedrive | KeyCRM | Sitniks | Altegio | |
|---|---|---|---|---|
| Для кого | Продаж послуг і продаж іншим компаніям, міжнародні команди | Інтернет-магазини, що продають у багатьох каналах одночасно | Інтернет-магазини, що продають через Instagram і месенджери | Салони краси, клініки, студії, послуги із записом |
| Що створює MARREK | Заявку в розділі вхідних заявок (Leads Inbox), яка стає угодою, коли клієнт готовий купувати | Картку у воронці з привʼязаним покупцем | Замовлення з привʼязаним клієнтом | Картку клієнта з усією інформацією з розмови |
| Куди потрапляє | Обрана воронка і етап | Обрана воронка і етап | Обрана воронка і статус замовлення | Обрана філія |
| Підключення | Вхід через Pipedrive | API-ключ | API-ключ | Altegio Marketplace |
| Товари | Товари з каталогу стають товарами угоди й формують її суму | Списком у картці | Списком у замовленні | Списком у коментарі клієнта |
| Додаткові поля | Створюються в один клік із MARREK | Створюються в KeyCRM, потім обираються в MARREK | Створюються в Sitniks, потім обираються в MARREK | Створюються в Altegio, потім обираються в MARREK |
Яку CRM обрати
Якщо ви вже користуєтеся однією з чотирьох — відповідь проста: підключайте ту, що маєте. Перевести команду на нову CRM коштує значно більше, ніж будь-яка різниця між ними. Якщо ж обираєте з нуля, відштовхуйтеся від того, як продає ваш бізнес.
Pipedrive — для продажів через угоди
Обирайте Pipedrive, якщо ваш продаж — це послідовність етапів: заявка, консультація, пропозиція, оплата. Це найбільш «продажна» з чотирьох CRM: візуальна воронка, суми угод, прогнозування. MARREK працює так, як задумано в самому Pipedrive: зацікавлені клієнти потрапляють у вхідні заявки (Leads Inbox), а коли ШІ-консультант бачить, що клієнт готовий купити, заявка стає угодою із сумою. Детально — в інструкції для Pipedrive.
KeyCRM — для інтернет-магазинів із багатьма каналами продажу
Обирайте KeyCRM, якщо у вас інтернет-магазин і ви збираєте замовлення з маркетплейсів, соцмереж і сайту в одному місці. MARREK створює картку у воронці разом із покупцем, тож зацікавлені клієнти з Instagram і Telegram стають у ту саму воронку, що й усе інше. Детально — в інструкції для KeyCRM.
Sitniks — для магазинів, що продають в Instagram
Обирайте Sitniks, якщо Instagram Direct — ваш головний канал продажів. Sitniks побудована навколо замовлень і їхніх статусів, тому MARREK одразу створює замовлення: клієнт, товари й короткий підсумок розмови — в обраному статусі. Детально — в інструкції для Sitniks.
Altegio — для запису і послуг
Обирайте Altegio, якщо ви продаєте час, а не товари: салон краси, клініка, студія, барбершоп. MARREK створює картку клієнта з усім, що потрібно адміністратору для запису: послуга, про яку питав клієнт, контакти і короткий підсумок розмови. Детально — в інструкції для Altegio.
Часті запитання
Чи потрібен програміст, щоб підключити CRM?
Ні. Кожна інтеграція налаштовується в кабінеті MARREK за кілька хвилин: увійдіть через CRM або вставте API-ключ, оберіть воронку і етап, за бажанням налаштуйте поля й надішліть тестового ліда.
Коли саме лід потрапляє в CRM?
За замовчуванням — коли ШІ-консультант позначає клієнта як готового до купівлі. Можна також надсилати лідів на етапі «зацікавлений» і відправляти будь-яку розмову вручну з чату.
Чи не зʼявиться той самий клієнт двічі?
Ні. Одна розмова — один запис, подальші оновлення його оновлюють. Крім того, клієнти зіставляються за номером телефону, тож постійний покупець привʼязується до свого наявного контакту.
Що, якщо клієнт так і не залишив телефон?
Лід усе одно надсилається з усім, що відомо: імʼя або нікнейм, канал, товари й короткий підсумок розмови, — а посилання на діалог дає менеджеру змогу продовжити розмову в MARREK.
Чи можна користуватися MARREK без CRM?
Так. Усі ліди також збираються в розділі «Ліди» в MARREK. Інтеграція з CRM — для команд, які хочуть бачити цих лідів в інструменті, де вони вже ведуть продажі.
Підсумок
ШІ-консультант знаходить покупців і визначає, хто готовий купувати; CRM — місце, де вони перетворюються на виручку. Інтеграція прибирає ручну роботу між ними — той самий, на якому ліди тихо зникають.
Обирайте CRM під те, як ви продаєте, або просто підключіть ту, що вже маєте. Щоб зрозуміти, що робить сам ШІ-консультант, прочитайте що таке ШІ-консультант, або подивіться тарифи.
